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機械設備：持續看好新能源裝備龍頭
日期：2021-06-10
信息摘要：
為什么我們持續看好新能源裝備龍頭：1）板塊前瞻指標，現金流情況良好；2）板塊需求旺盛：鋰電設備方面，根據我們的測算目前產能相較于2025年需求仍有較大缺口，近期拜登推出1740億美元的電動車計劃，提振美國新能源車需求；光伏設備方面，本周異質結方面有多個可喜進展公布，不斷驗證我們之前的判斷，異質結正處在量產的黎明時期，其中邁為股份HJT異質結電池效率經IH認證達25.05％，HJT發展進入新階段；3
來源：財富動力網
為什么我們持續看好新能源裝備龍頭：1）板塊前瞻指標，現金流情況良好；2）板塊需求旺盛：鋰電設備方面，根據我們的測算目前產能相較于2025年需求仍有較大缺口，近期拜登推出1740億美元的電動車計劃，提振美國新能源車需求；光伏設備方面，本周異質結方面有多個可喜進展公布，不斷驗證我們之前的判斷，異質結正處在量產的黎明時期，其中邁為股份HJT異質結電池效率經IH認證達25.05％，HJT發展進入新階段；3）碳中和目標下有望新能源設備的長遠發展，景氣度持續上行。碳中和目標有望機械下業清潔智能化發展，帶動機械設備更新換代，利好新能源設備的長期發展：①光伏、風能、核電等清潔能源的相關設備；②電動化受益標的，如新能源汽車產業鏈中的鋰電設備。
智能：我們針對智能板塊，選取拓邦股份、和而泰、朗特智能、振邦智能、朗科智能、貝仕達克6家公司進行分析（將上述6家企業定義為智能板塊），從營收、凈利潤、盈利能力（毛利率/凈利率/ROE）、現金流等角度進行行業與公司對比分析，振邦智能均占有**優勢。建議關注：振邦智能。
工程機械：根據CME觀測，5月份挖掘機銷量同比約-13％：2021年5月挖掘機行業**市場預估銷量22500臺，同比增長約23.78％，出口市場預估銷量5000臺，同比增速124.92％左右。5月**市場銷量同比增速大幅回落，我們預計主要原因系：1）
受就地過節政策影響，2021年傳統春季銷售旺季前移，2、3月市場銷量大幅度超預期，尤其是3月**市場的銷量預支了四五月的市場；2）小挖在過去幾年的高增長下需求有所回落；3）受原材料上漲以及專項債影響，部分基建項目尚未開工，4月下旬至5月上旬受環保督察影響部分地區停工，中大挖需求有所延后。
投資建議：焦點于龍頭，繼續推薦三一重工、中聯重科、恒立液壓、艾迪。
中大排量摩托車：我國中大排量摩托車（250cc以上）銷量保持高速增長態勢。2021年1-4月，我國250cc+排量摩托車累計銷量8.2萬輛，同比+89％；其中，250-400cc排量摩托車增長快，累計銷量5.7萬輛，同比+100％；400-750cc排量摩托車累計銷量2.5萬輛，同比+68％。春風動力戰略定位清晰，逐漸豐富產品矩陣：從250cc出發，逐步向更大排量布局。2021年截至目前，春風動力推出的新品有250SR賽道版、800MT，我們預計今年還會推出更大排量摩托車和電摩產品。
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